得意分野
家計相談、保険相談、ライフプランニング、老後資金相談
資格
1級FP技能士、CFP®、証券アナリスト、1級DCプランナー
営業範囲
対面は千葉県・東京都の一部地域（ネット面談は全国）
対応業務
相談、執筆、講師
紹介
私は、ご縁のある方を対象に個人で活動している独立系FPです。
専門は、
- リタイアメント プランニング（想定寿命まで老後資金を枯渇させないための改善提案）
- 老後資金形成（合理的な長期分散投資の説明や改善提案）
- 会社や国の制度を利用した家計の改善（保険の見直しを含む）
です。
2019年夏に大きな話題となった「金融庁：老後資金2,000万円問題」への対応が、まさに私の得意分野です。
特徴は次の3つです。
- 企業年金（退職金・年金）制度について、実務責任者の経験を通じて精通しています。
- 企業年金以外にも、会社員の福利厚生制度を熟知しています。
- FP資格だけでなく、「投資（資産運用）」や「年金」の専門資格も保有しています。
所属する法人・団体、あるいは代理店関係にある法人からの報酬のために働くFPとは異なり、私は、保険会社、証券会社、不動産業者などとの代理店・仲介関係がない「完全に独立した個人FP」であり、かつ、生計をFP業に依存していません。
したがいまして、中立の立場で、相談者様、あるいは勉強会やセミナー参加者様の利益だけを優先したサービスを提供することができます。
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