得意分野
住宅ローン相談、家計相談、保険相談、ライフプランニング、教育資金相談、老後資金相談
資格
1級FP技能士、CFP®
営業範囲
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、山梨県、新潟県
対応業務
相談、執筆、講師、講演
紹介
はじめまして、ファイナンシャルプランナーの渡辺と申します。楽しい人生にすることだけを常に考えております。
「業歴」
大学卒業後は戸建て住宅の販売に携わり、昼夜問わず様々な経験を重ねながら数多くのご家族の幸せのお手伝いをしてきました。その過程でFP資格を取得し、生命保険の販売に携わりました。しかし特定の保険会社の特定の商品のみを扱うもどかしさから独立を決意し自由にご案内できる現在の業態に至っております。
「現在の業務内容」
個人のお客様がほぼ100%です。生命保険をはじめFP業務に関することは広く対応しております。
お陰様で継続的にお付き合いしておりますお客様は1,000世帯を超えております。
今現在も新規でお会いしますお客様は毎月20組前後になりますので色々な場面に遭遇します。その時には「提案」も大切ですが、実際にお客様が提案に基づき「行動」したかを確認しながら対応しております。最近は、面談や電話、メール以外にLINEやスカイプ、ビデオ通話など様々な方法でお客様とつながっておりますので便利すぎで話が脱線することが多いのですがご安心してお付き合い頂いております。
「最後に」
「セカンドオピニオン」としてお金に関して相談できる人を必ず見つけてください。色々悩まずに済みますし変な情報に惑わされることも少なくなります。毎日ぐっすり寝れる環境を作って下さい。
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