得意分野
確定拠出年金相談、住宅ローン相談、家計相談、保険相談、ライフプランニング、教育資金相談、老後資金相談
資格
2級FP技能士、AFP、企業年金管理士（確定拠出年金）、住宅ローンアドバイザー
営業範囲
日本全国
対応業務
相談、執筆、講師、講演
紹介
FP事務所 くるみ企画 代表
「老後資金の不安をゼロにする」特に中小零細企業の退職金を大企業、公務員並みの2,000万円以上にするというミッションのもとマネーセミナーや個別相談を実施。
また、100名以下の中小企業に対して、専門家FPとして企業型確定拠出年金の導入支援のサポートを行う。仕組みを上手に取り入れ中小企業やフリーランス向けにポイントを活用した投資、マイルで旅行など福利厚生にも力を入れている。金融商品は出口が大事。「一生のお付き合い」がモットー。
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