FP 福嶋淳裕

得意分野

家計相談、保険相談、ライフプランニング、老後資金相談

資格

1級FP技能士、CFP®、証券アナリスト、1級DCプランナー

営業範囲

対面は千葉県・東京都の一部地域(ネット面談は全国)

対応業務

相談、執筆、講師

紹介

私は、ご縁のある方を対象に個人で活動している独立系FPです。

専門は、

  • リタイアメント プランニング(想定寿命まで老後資金を枯渇させないための改善提案)
  • 老後資金形成(合理的な長期分散投資の説明や改善提案)
  • 会社や国の制度を利用した家計の改善(保険の見直しを含む)

です。

2019年夏に大きな話題となった「金融庁:老後資金2,000万円問題」への対応が、まさに私の得意分野です。

特徴は次の3つです。

  • 企業年金(退職金・年金)制度について、実務責任者の経験を通じて精通しています。
  • 企業年金以外にも、会社員の福利厚生制度を熟知しています。
  • FP資格だけでなく、「投資(資産運用)」や「年金」の専門資格も保有しています。

所属する法人・団体、あるいは代理店関係にある法人からの報酬のために働くFPとは異なり、私は、保険会社、証券会社、不動産業者などとの代理店・仲介関係がない「完全に独立した個人FP」であり、かつ、生計をFP業に依存していません。

したがいまして、中立の立場で、相談者様、あるいは勉強会やセミナー参加者様の利益だけを優先したサービスを提供することができます。

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