FP 杉山夏子

得意分野

住宅ローン相談、家計相談、保険相談、ライフプランニング、教育資金相談、老後資金相談

資格

1級FP技能士、CFP®、相続士、終活アドバイザー、福祉住環境コーディネーター2級、日本学生支援機構認定スカラシップ・アドバイザー(平成29年10月認定)

営業範囲

全国(オンライン相談)

対応業務

相談、執筆、講師、講演

紹介

大学卒業後外資系IT企業にて金融機関のシステム営業に従事した後、シンガポールへ移住。現地ファンド会社でファンドの組成、および管理業務に携わり投資信託の世界を知る。

さらに、富裕層に対するファミリーオフィスのクライアントサービスを担当する中で、個人の金融に対する知識向上の必要性を感じ、帰国後ファイナンシャルプランナーの資格を取得し、資産形成から保全にいたる多くの知識と経験を駆使し、ファイナンシャルスタイリスト®として、ライフプラン、資産形成、保険見直し、相続等の一生涯に渡って相談できるFP業務を展開。

日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」相談員 2018年

日本FP協会 広報センタースタップ 2019年

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