FP 山田伊智郎

得意分野

住宅ローン相談、家計相談、ライフプランニング、老後資金相談

資格

CFP®、住宅ローンアドバイザー

営業範囲

神奈川県、東京都、その他オンラインでの相談も実施中

対応業務

相談、執筆、講師、講演

紹介

【自己紹介】

・FPオフィス「ライフデザイン」代表(2018年10月から)、「自衛官生活支援会」代表(2019年5月から)

・強みとモットー:資産運用、年金に強いFPです。老後資金が不安な方、資産運用で何から始めたら良いか分からない方、金融商品の選び方が分からない方など、お困りの方に寄り添い、ひとり一人に合ったアドバイスをするように心掛けています。

・自衛官専門のFPサポート「自衛官生活支援会」で現役、OB自衛官のお金の相談も実施中。

【実績】

・相談

  • 2019年日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」相談員
  • 2020年日本FP協会「FPフォーラム」相談員
  • その他年間30件以上(2019年実績)

・執筆

  • プライベートバンク((株)ウェルス・パートナー)コラム執筆 (2019年5月~11月)
  • 自衛隊家族会機関紙「おやばと」シニアの鉄人(2019年8、9月、2020年3月)

・インタビュー

  • <専門家が解説> 「マネーの時間!お金の悩みを解決」2020年4月

・セミナー

  • 2019年2月(横須賀) 主催:宗教法人 テーマ:終活について
  • 2019年7月(横浜) 主催:FPグループ(SG横横) テーマ:人生100年時代のライフプラン
  • 2019年7月(東京) 主催:オレンジバード テーマ:「大人の金銭教育~「家計診断」」
  • 2019年10月(東京) 主催:一般企業(製造業) テーマ:老後の資金準備について・・年金定期便の見方と年金の仕組みについて
  • 2019年12月(東京) 主催:N&TFP研究会 テーマ:老後の資金準備、相続、家族信託について
  • 2020年6月(横浜) 主催:FPグループ(SG横横) テーマ:アフターコロナの金融市場
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執筆記事一覧

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