投資信託における人気なファンドの一つに、グローバルロボティクス株式ファンドがあります。近年のロボティクスやAI関連技術やその活用領域が広がっていることから、大きなリターンが得られると話題の投資先です。
しかし、グローバルロボティクス株式ファンドの保有を考えている方のなかには、その評判や口コミから、本当に投資先として良いかどうか悩まれている方も多いかと思います。
そこで本記事では、グローバルロボティクス株式ファンドにおける実際の評判や口コミや、2024年における当ファンドの予想される見通しなどについて解説します。
グローバルロボティクスファンドの評判
ここでは、グローバルロボティクス株式ファンドにある、年2回決算型と1年決算型それぞれの評判について３つずつご紹介します。
年2回決算型の評判
年2回決算型の評判・口コミからは、安定感がある一方で、コスト面に対する懸念がうかがえます。分配金の継続性と純資産の成長を評価する声があるものの、手数料や信託報酬の高さが長期的なパフォーマンスにどう影響するかが心配されているようです。
また、ファンドの銘柄選定については、期待していたロボティクス関連のイメージとは異なると感じる投資家もいることが分かります。
全体的に、コストパフォーマンスと中長期の成長性がポイントとされています。
年2回決算型の評判1
「分配金は順調に出ているし、純資産も増加傾向にあるから、良い投資先かもしれない。でも、手数料や信託報酬が高いのは気になるなぁ。このまま続くのか少し不安もある」
年2回決算型の評判2
「長年持っていたJリートを手放して、Gロボティクスファンドに追加投資しました。ニーサを活用して長期保有が可能になりましたね。これまでの5年制限もなくなりました。銀行の方からは、分配金が15:00円程度になるのは妥当だと言われました。Gロボティクスファンドへの相談が増えているらしい」
年2回決算型の評判3
「ロボティクス関連という触れ込みだけど、実際の銘柄を見てみると、普通の企業が多い」
1年決算型の評判
1年決算型の評判・口コミでは、ファンドの銘柄選定に対する高評価が目立ちます。特に、海外成長株や日本株をバランス良く組み入れている点が評価され、為替リスクを過度に気にせずに投資できるとの印象が強いです。
また、世界的なロボット企業への投資が手厚く行われていることから、成長性に対する期待が高まっています。市場の不安定さを乗り越えるための買い増しのタイミングとしても注目されており、積極的な運用を支持する声が多い印象となっています。
1年決算型の評判1
「外科手術ロボットを製造する企業など、成長が期待される海外株にも積極的に投資しているらしい。ポートフォリオの7割は日本株と米国株で構成されているけど、スイスを含むEU諸国の株式も含まれているみたい。例えば、世界的なロボット企業の一つであるスイスのABBにも多く投資しているとか」
1年決算型の評判2
「このファンドの銘柄選定はなかなか優れていると思います。日本株も適度に含まれているので、為替リスクを過度に心配する必要がないのも良いポイント。相場が悲観的な時こそ、買い増しのタイミングかもしれません」
1年決算型の評判3
「先物が大変なことに…今週中には昨年末の価格まで落ち込む勢いですね。でも、これは買い増しのチャンスだと捉えて、長期的に頑張りたいと思います」
グローバルロボティクスファンドとは
ここでは、グローバルロボティクスの概要と基本的な運用方針、運用会社についてご紹介します。
概要
グローバルロボティクス株式ファンドは、ロボティクス関連企業に重点的に投資し、長期的な資産成長を目指すファンドです。ロボティクス分野は、製造業やサービス業、さらにAI技術やセンサー技術の開発においても重要な役割を果たしています。
このファンドは、これらの成長分野に投資を行い、テクノロジーの進化による市場拡大を取り込むことを目指すものです。世界各国の金融商品取引所に上場されている企業を中心に、中長期的な視点での運用が行われています。
運用方針
グローバルロボティクス株式ファンドの運用方針は、ロボティクス関連企業への積極的な投資を通じて信託財産の成長を図ることです。
投資対象には、産業用ロボットを製造する企業のみならず、AIやセンサー技術などロボット関連技術の開発に携わる企業も含まれます。
銘柄の選定にあたっては、各企業の成長性や収益性、流動性を慎重に評価し、運用を行っています。また、為替ヘッジを行わない方針を採用しており、グローバルな市場動向を捉えたアクティブな運用を行っていることが特徴です。
運用会社
グローバルロボティクス株式ファンドは、世界的に著名な運用会社であるラザード・アセット・マネージメントによって管理されています。
ラザード・アセット・マネージメントは、徹底したリサーチに基づき投資対象となる企業を厳選していることが特徴です。特に、ロボティクス分野の成長性を見極め、長期的なリターンを目指した運用を実施しています。
世界各国の金融商品取引所に上場している企業に対しても、グローバルな視点での投資を行うことで、広範な成長機会を追求しています。
【2024年】グローバルロボティクスファンドにおける今後の見通し
グローバルロボティクス株式ファンドは、今後の市場環境によって不安定になる可能性があります。米国経済は堅調に推移していると言えますが、2024年10月に控えているアメリカ大統領選挙や金利上昇などによる、政策変動や消費の減速リスクが懸念されているためです。特に、アメリカ大統領選挙は、市場に大きな変動をもたらす可能性があるでしょう。ロボティクス関連株式にも影響が出るかもしれません。
しかし、ロボティクスやAI市場は少子高齢化に伴う社会的ニーズの拡大により、今後も成長が期待されています。特に先進国では、人手不足や人件費の高騰がロボットやAIによる業務代替を加速させており、これが市場規模の拡大を後押ししています。
AIやロボティクスの進展に不可欠な半導体分野も成長しており、エヌビディアのようなテクノロジー企業は引き続き注目されるでしょう。これらの要因を総合すると、グローバルロボティクスファンドは短期的な不安定さを抱えつつも、長期的には成長の機会が豊富に存在する投資先といえます。
グローバルロボティクスファンドと似た銘柄を扱うファンド
グローバルロボティクス株式ファンドと組み入れ銘柄やリスクの程度が似ているファンドには、下記の3つがあります。
- 次世代通信関連世界株式戦略ファンド（THE 5G）
- グローバル・フィンテック株式ファンド
- デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（ゼロ・コンタクト）
それぞれのファンドの概要について詳しくご紹介します。
次世代通信関連世界株式戦略ファンド（THE 5G）
次世代通信関連世界株式戦略ファンド（THE 5G）は、5G技術に関連する企業に投資するファンドで、通信インフラの進化に伴う成長を目指しています。
5G技術は、ロボティクスやAIの発展に欠かせない要素です。そのため、このファンドはグローバルロボティクス株式ファンドと同様に、技術革新を通じた市場拡大の恩恵を受けることが期待されます。
通信インフラからロボティクス、AI分野まで幅広い投資先を網羅する戦略が取られている、投資信託における注目ファンドの一つです。
グローバル・フィンテック株式ファンド
グローバル・フィンテック株式ファンドは、金融テクノロジー分野に焦点を当てたファンドで、デジタル決済やオンラインバンキング、ブロックチェーン技術を活用する企業に投資します。
フィンテックの進化は、ロボティクスやAIとも密接に関連するものです。特に、自動化された金融サービスやAIによるリスク管理などが注目されています。
グローバル・フィンテック株式ファンドは、グローバルロボティクス株式ファンドと同様、テクノロジー主導の成長をターゲットとした投資が可能です。
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（ゼロ・コンタクト）
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（ゼロ・コンタクト）は、企業のデジタル化を推進する企業に投資するファンドで、ゼロ・コンタクト時代を支える技術革新に注目し投資しているファンドです。
リモートワークやオンラインサービスの普及が進む中、これらの企業は業界をリードし続けており、ロボティクスやAIと同様に、社会のデジタルシフトを牽引しています。
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンドは、デジタル技術の普及による成長を狙った戦略を展開しており、グローバルロボティクス株式ファンドとの相互補完的な投資対象ともいえるでしょう。
まとめ
グローバルロボティクス株式ファンドは、ロボティクス関連企業への投資によって、高いリターンに期待できる投資信託の投資先です。
しかし、投資信託の銘柄のなかでは比較的ハイリスクハイリターンであるファンドともいえます。特に、2024年はアメリカ大統領選挙や中東情勢の悪化が懸念されているため、株価の値動きにも大きな影響が出るのではと予想されています。
ご自身のポートフォリオの見直しや情報収集を行い、損失を最小限に抑えられるような投資判断をしましょう。
