フィデリティ世界割安成長株投信は、世界各国の金融市場に上場している企業の株式に投資し、資産価値の成長を目指すものです。将来的に価値が大きく上昇する可能性のある株を投資対象としていることから「テンバガー・ハンター」という愛称があります。
しかし、この投資信託に投資しようか迷っている方のなかには「本当に将来的に大きなリターンが得られるのか」「今後の見通しはどのようになっているのか」といった不安や疑問を抱えている方も多いかと思います。
そこで本記事では、フィデリティ世界割安成長株投信に関する評判のほか、基本的な情報、bコースとdコースのメリットやデメリットなどについても解説します。
フィデリティ世界割安成長株投信の評判
フィデリティ世界割安成長株投信は多くの銘柄に分散投資していることが特徴です。その結果、個別銘柄の理解が難しく投資家に不安を与えていることが伺えます。信託報酬の高さも指摘されているようです
また、短期的な損失にもかかわらず、長期投資を続ける姿勢が見られ、特にNISAを活用して保有を続ける投資家もいることが分かるでしょう。
投資家は長期的な視点での成長を期待している一方で、コストとリスクのバランスに対する正確な情報を求めているようです。
フィデリティ世界割安成長株投信の評判1
「最近の相場の急落を機に購入しました。野村證券が推奨していますが、500銘柄もあると個々の銘柄の特徴が分かりにくいですね。これで本当に大丈夫なのか、少し不安もあります。詳しい方の意見をお伺いしたいです」
フィデリティ世界割安成長株投信の評判2
「購入後すぐにマイナスになりましたが、NISAでの購入なので気長に放置します。いつかは高級車1台分くらいの価値になってくれることを期待しています。私も10年くらいは保有し続けるつもりです」
フィデリティ世界割安成長株投信の評判3
「信託報酬が高い点が気になります」
フィデリティ世界割安成長株投信とは
ここでは、フィデリティ世界割安成長株投信の概要と基本的な運用方針、運用会社についてご紹介します。
概要
フィデリティ世界割安成長株投信は、フィデリティ投信が提供している投資信託です。各国の金融市場において割安の成長株に焦点を当てた銘柄で、元の10倍の株価に成長するという意味で「テンバガー・ハンター」とも呼ばれます。
いくつかのコースに分かれており、為替ヘッジの有無を選ぶことも可能です。組み入れ銘柄は、将来的な成長力や株価の大きな上昇に期待されるものが厳選されており、大きなリターンを得られる可能性のある投資信託といえるでしょう。
運用方針
フィデリティ世界割安成長株投信の運用方針は、割安とされる成長株への投資を中心に据えています。世界中の幅広い市場から魅力的な投資対象を選定し、分散投資によるリスク軽減を図ります。しかし、銘柄数が多いことから、個々の銘柄の詳細を把握するのが難しいと感じる投資家も多く、運用コストに対する関心も高まっています。長期的な視点での成長を目指す姿勢が支持されています。
運用会社
このファンドの運用は、フィデリティ投信によって行われています。フィデリティは、幅広い市場分析と徹底したリサーチに基づいて、世界中から割安な成長株を厳選していることが特徴です。
世界割安成長株投信のほか、日本割安成長株投信や新興国中小型成長株投信、アメリカのリートファンドも提供しています。
フィデリティ世界割安成長株投信のbコースとdコースはどっちがいい？
フィデリティ世界割安成長株投信には、4つのコースがあり、特に人気なのはbコースとdコースです。
ここでは、各コースの違いやそのメリット・デメリットについて詳しく解説します。
フィデリティ世界割安成長株投信・bコースのメリット・デメリット
コースの最大のメリットは、安定的な収益を期待できる点です。分配金が定期的に支払われるため、投資家にとってはリターンが可視化されやすく、特に資産の現金化を重視する投資家に適しているでしょう。
しかし、その分分配金が支払われるたびに、元本が減少するリスクも伴います。また、運用コストが高めである点もデメリットとして挙げられ、総合的な収益が抑えられる可能性がある点に注意が必要です。
フィデリティ世界割安成長株投信・dコースのメリット・デメリット
dコースの最大のメリットは、分配金を再投資することで、複利効果を期待できる点です。資産を長期的に増やしたい場合、元本が減少せずより大きな成長を目指すことができるでしょう。
ただし、定期的な分配金がないため、短期的な現金収入を求める投資家には不向きです。また、dコースは市場の変動に直接影響されやすく、短期的な価格変動に対するリスクが高くなります。
フィデリティ世界割安成長株投信の投資対象が決定される仕組み
フィデリティ世界割安成長株投信の投資対象は、世界中から質が高く割安な株を厳選することで決定されます。
フィデリティ投信独自の情報網を活用し、特にアナリストのカバーが少ない小型株に着目し投資銘柄を選定していることが特徴です。他の投資家が見逃しがちな投資機会を発掘し、大きなリターンを期待します。
さらに、運用チームはグローバルな視点を持ち、米国を含む多様な地域の市場に精通しているため、最適な投資対象をスピーディーに選び出すことが可能です。
まとめ
フィデリティ世界割安成長株投信の評判については、概ね期待される者が目立つ一方で、銘柄の多さや信託報酬の高さが気になっている声もあります。
テンバガー・ハンターとしてリターンの大きさから注目されている投資先の一つです。しかし、組み入れ銘柄はどれも成長が有力視されているとは言え、そのパフォーマンスは未知数な部分も多いです。
投資信託でフィデリティ世界割安成長株投信に投資をするか迷われている方は、事前の情報収集や担当者への相談などを十分に行うことをおすすめします。
