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こんな気持ちを持っていませんか？
FXではトレンドを見極めることが非常に重要になります。大きな波を掴んでトレードをすることで、FXの鉄則である「損を小さく、勝ちを大きく」を実践することができるからです。
そこで今回の記事では、FXのトレンドについて、ダウ理論などを基にした定義や見極め方、具体的なトレードテクニックなど、わかりやすく解説していきます。ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
FXのトレンドとは？ダウ理論から正しい知識を身につけよう！
トレンドの明確な定義を確認するために、株の世界で作られたダウ理論を確認していきましょう。ダウ理論は19世紀終わり頃に、チャールズ・ダウ氏が考案した理論です。だいぶ昔に誕生した理論でありながら、株やFXなど投資の世界では未だに重要な理論として使われています。
ダウ理論は、主に下記の6つの要素で構成されています。
ダウ理論の6つの要素
①価格は全ての事象を織り込む
②トレンドは短期・中期・長期の3つの分類がある
③主要なトレンドは3段階で形成される
④価格は相互に確認される必要がある
⑤トレンドは出来高でも確認される必要がある
⑥トレンドは明確な転換シグナルがあるまで継続する
この中でトレンドに言及しているのは、②・③・⑤・⑥の4つです。その中でも特に重要となるのが、「③主要なトレンドは3段階で形成される」というところです。これらの理論を基にして、まずは上昇トレンド・下降トレンドの定義から下記で確認していきましょう。
ダウ理論から考える上昇トレンドの定義
ダウ理論で上昇トレンドを考えた場合、「戻り高値と押し安値が切り上がっている状態」と定義することができます。戻り高値とは、価格がいったん上昇したあと下落する転換点の高値のことを指しています。押し安値とはこの逆で、価格が下落したあとふたたび上昇する転換点のことを指しています。
このように、「戻り高値と押し安値が切り上がっている状態」がダウ理論における上昇トレンドの定義です。チャートをみると、こうした上昇トレンドをたびたび見かけることができます。
ダウ理論から考える下落トレンドの定義
続いて、ダウ理論で下落トレンドを考えてみましょう。ダウ理論における下落トレンドとは、「戻り高値と押し安値が切り下がっている状態」と定義することができます。戻り高値と押し安値の定義は、上昇トレンドと全く同じです。
このように、「戻り高値と押し安値が切り下がっている状態」がダウ理論における下落トレンドの定義です。チャートをみると、こうした下落トレンドは上昇トレンドと同じように、たびたび見かけることができます。
トレンドの見極めはトレードにおいて重要
ダウ理論では6つの要素のうち、なんと4つがトレンドに関することでしたね。それほど、トレンドの見極めはトレードにおいて重要であることがわかります。特に、FXの基本的な考え方には「損を小さく、勝ちを大きく」という考え方があります。
こうしたことからも、トレンドは非常に重要です。上記で紹介したトレンドの定義を、まずはしっかりと身につけておくようにしましょう。
FXのトレンドのテクニカル分析を使った見分け方
続いて、トレンドの見極め方をインジケーターを使って判断する方法を確認していきましょう。インジケーターとは、チャートを分析するために利用するさまざまな指標のことを指しています。
実際にインジケーターの種類は数え切れないくらい存在しており、そのすべてを覚えるのは困難です。まずは2つの大きな分類から確認し、そこから自分が使えそうなものだけトレンドの分析に役立てると良いでしょう。
①トレンド系のインジケーターを使った判断方法
まず覚えておきたいのが、トレンド系のインジケーターです。これは、時間ごとの価格の平均値を線で結んだ、移動平均線などが代表的な指標として挙げられます。主な使い方は、現在のトレンドや中長期のトレンドを見極めるために利用することが挙げられます。
たとえば、移動平均線であれば長期の移動平均線は長期のトレンドの分析に役立ち、短期の移動平均戦であれば短期のトレンド把握に役立ちます。
2つの移動平均戦を使ったトレンド把握
上記の画像は、20日、50日、200日の移動平均線をそれぞれ表示させたチャートです。画面左側では、黒色の20日移動平均線が水色の50日移動平均線と交差してを下回っているタイミングがありますね。そして、それ以降チャートも下落トレンドに突入し、急激に価格を下げています。
その逆もあり、短期の移動平均線が長期の移動平均線を上回るゴールデンクロスと呼ばれるチャートパターンもあります。この場合、その後上昇トレンドに転換する傾向があるため、こちらもトレンドの見極め時によく用いられています。
②オシレーター系のインジケーターを使った判断方法
オシレーター系のインジケーターは、買われすぎなのか売られすぎなのかを示した指標です。代表的なものでは、RSIと呼ばれる指標があります。オシレーター系の指標は、チャート画面の下部に表示されるのが一般的です。
こちらも、トレンドの転換点を見つける際などに利用することが可能です。トレンド系のインジケータと合わせて、積極的に活用していきましょう。
トレンドを活用した具体的なトレードテクニック
ここまで、トレンドの定義や見極め方を中心に確認してきました。ここからは、トレンドを使った具体的なトレードテクニックを確認していきましょう。
①トレンド発生時にヒゲで拾う
トレンド中に逆方向のヒゲで拾う手法は、トレンドを活用して効果的に利益をあげるための手段の1つです。たとえば、上記の画像では高値も底値も切り上がる、上昇トレンドが発生していますね。いっぽうで、このトレンドの中にも下ヒゲが何度か出ていることがわかります。この下ヒゲを拾っていくのが、この手法の特徴です。
こうした点からも、現在価格より低い価格で指値を入れておき、下ヒゲで拾うことができれば、リスクを抑えて利益も最大化することができるのです。目安としては、前の押し底値よりも若干高めの価格帯で指値を入れておくと良いでしょう。「押し目で拾う」なんて呼び方もされますが、それくらい多くの投資家が効果的なトレード手法としてよく使っているのです。
②フィボナッチでリバを狙う
フィボナッチでトレンドのリバ（巻き返し）を狙うのは、1つの良い手段です。フィボナッチはもともと、ニワトリの出生率など自然界の原理を数式化したものです。
フィボナッチを使う時には、トレンドが発生したと思われるタイミングから、いったんの底値または高値を決定し、その水準とスタート時の価格を結びつけます。そして、どれくらいの価格まで買い戻しや売り戻しが入るかを予想します。フィボナッチでは主に、38.2％、61.8％、補足として50%の水準が目安として用いられます。
このように、トレンド発生時にはフィボナッチを使って、買い戻しや売り戻しを狙っていく手法も効果的です。トレンドと逆行してエントリーをしなければいけないため、少し勇気がいる手法ではありますが、リスクを抑えてうまく使えばトレンドを活用して利益を狙っていくことができます。
また、フィボナッチはあくまでもトレンドの底値や高値が生まれてから使う指標です。トレンドができる前の段階では使えないので、注意点として覚えておきましょう。
FXのトレンドを使った取引の注意点
ここまで、トレンドに関することをいくつか確認してきました。正しい知識や見極め方を身につけることができれば、あなたのFXの勝率も一段と高くなることがわかったかと思います。
いっぽうで、トレンドを活用したトレードでは注意しておきたいポイントもいくつかあります。この中にはダウ理論にも記載してある事柄もあり、非常に重要なポイントです。ここからは、それらの注意点を確認していきましょう。
①出来高を確かめよう
ダウ理論にもありましたが、適切な出来高が伴っていない場合は正しいトレンドとみなすことができません。具体的には、取引高が少ないにも関わらず急激な価格上昇（または下落）が起こっている場合には、大きなヘッジファンドやファミリーオフィスなどが仕掛けた、作られたトレンドである可能性が高くなります。
5分足くらいで確認するとよりわかりやすいのですが、こうした仕掛けの場合には明らかに急激な価格変動が短時間で起こっているところがあります。もし、トレンド発生時にこうした出来高や急激な価格変化を見つけた場合には、引っかからないようにエントリーをするのは避けておきましょう。
②エントリー時には適切な根拠を持とう
初心者に特に多いのが、何の根拠もなくトレードをしてしまうという点です。つまり、感覚でのトレードのことですね。「上がったから、多分次は下がるだろう」なんて予想は、短期的に正解して利益を出せたとしても、長期的に考えれば必ず負け越してしまいます。なぜなら、この投資手法は上がるか下がるかを予想しただけの、ただのギャンブルだからです。
こうした点を踏まえても、今回紹介したようにトレンドの見極めやインジケーターを活用した判断などは必須作業といえます。人に説明できるだけの根拠をその都度持てるよう、日頃から勉強していくようにしましょう。
③低レバレッジで取引をしよう
低レバレッジで取引をすることは、非常に重要なポイントです。FXでは証拠金とレバレッジの仕組みを使うことで、本来では運用できない大きな金額を取引で利用することができます。これは一見すると大きなメリットのように感じるかもしれませんが、メリットと同等かそれ以上のデメリットも孕んでいるのです。
こうした点を踏まえても、レバレッジは低めに抑えて取引をすることが非常に重要です。可能であれば、最初のうちは5倍以内で取引をするように意識して取り組みましょう。慣れてきたら10倍、15倍と引き上げていくと良いでしょう。
また、国内で最大のレバレッジ25倍で取引をするのは、できるだけリスクが少ないと予想できるタイミングでだけにしておきましょう。こうしたリスクケアをしっかりとしておくことで、より効率的なトレードが可能となるのです。
まとめ
以上、FXにおけるトレンドについて解説してきました。今回紹介したように、トレンドの見極めはFXの勝率をあげるうえで非常に重要なポイントになります。「損を小さくし、勝ちを大きくする」というFXの鉄則に従うためには、トレンドを見極めてその大きな波に乗る必要があるからです。ダウ理論を基にしたトレンドの定義をしっかりと見極めたうえで、正しい知識を身につけましょう。加えて、インジケーターなどを活用しながらトレンドの波を掴んでいきましょう。
また、トレンドには見せかけのものも存在しています。正しい出来高が伴ったトレンドであるのかどうかや、短時間で急激な価格変動が起こっていないかなど、エントリー時には確認することが重要です。場合によっては、トレンド発生時でもエントリーを控えることも忘れないようにしておきましょう。投資を長く続けていれば、勝てるチャンスはいくらでもあります。焦らずに見極めをおろそかにせずトレードをしていれば、勝率も飛躍的に高まることでしょう。
この記事を参考に、ぜひみなさんもトレンドを活用してFXで勝利を掴んでくださいね。
