得意分野
住宅ローン相談、家計相談、保険相談、ライフプランニング、教育資金相談、老後資金相談
資格
1級FP技能士、CFP®、DCプランナー
営業範囲
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県
対応業務
相談、執筆、講師、講演
紹介
自己紹介
ファイナンシャルプランナー。
慶応義塾大学卒業後、大手金融機関に入社。営業・企画・総務など第一線を経験。
会社生活40年間で、14回の部署異動、11回の転勤、11年間の単身赴任、二度の合併を経験。56歳で、執行役員待遇から社外出向と同時に、父の認知症、母の胃がん(3カ月の余命宣告)、両親の他界によりダブル相続に直面。
この間、早期退職勧奨、定年退職、定年再雇用、転職内定辞退、副業(FP)も経験するなかで、ファイナンシャルプランナーの知識を活かし、自身のライフプランを見直して老後1億円資産の捻出方法を確立。
会社勤務と並行して、専門雑誌のコラムや講演活動で、老後資金捻出のプロとして、ライフプラン・資産運用などの観点からアドバイスを行う。
CFP(日本FP協会認定)、1級ファイナンシャルプランニング技能士、DCプランナー。
著書「50代から老後の2000万円を貯める方法」(アチーブメン出版)がある。
主な業務
セミナー・研修講師、FP資格取得講座、執筆、監修、個別相談など。
この専門家に問い合わせる