得意分野
家計相談、、ライフプランニング、老後資金相談
資格
2級FP技能士、CFP®、福祉住環境コーディネーター
営業範囲
兵庫県、大阪府、奈良県
対応業務
相談、執筆、講師、講演
紹介
FPライセンスを取得してから13年、FP事務所を開業してから6年になります。
専門の領域は、リタイアメントプラン・セカンドライフを豊かに過ごして頂くことのアドバイスです。老後資金の貯め方と運用、年金の受け取り方、リタイア後のはたらき方と過ごし方、高齢者のすまいと介護施設などを、自身の経験を踏まえて相談させていただきます。
保険・証券会社・金融機関などに所属せず、商品をお薦めしない独立系のファインナンシャルプランナーですから、お客様本位のアドバイスができると思っております。
また、家計簿アプリのつかい方、キャッシュレス時代やネット銀行の利用の仕方など、ITを上手に利用するためのアプリやしくみの実践を心がけており、適切なアドバイスができます。
お客さまのことをよくお聞きして、客観的な立場でのアドバイスをさせて頂くのが基本的な方針です。
初回相談は無料、弊事務所のしくみを説明させて頂き、ご納得いただけましたら、年間の顧問契約をお願いしております。ご負担にならない顧問料で、電話・メール・直接面談に対応させて頂きます。
営業エリアは、兵庫県・大阪府・京都府・奈良県ですが、ネット相談は全国区で対応可能です。
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