得意分野
住宅ローン相談、家計相談、保険相談、ライフプランニング、教育資金相談、老後資金相談
資格
2級FP技能士、証券外務員2種
営業範囲
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
対応業務
相談、執筆、講師、講演
紹介
私はもともと投資不動産会社で営業をしたり、生命保険会社で保険の営業をしたりしていました。ところが、不動産だけ、生命保険だけ、といった一つの分野しか扱うことができない状態ですと周りが見えなくて、お客さまの家計にとって全体最適になる答えがお伝えできないと感じたのです。
そこで私はライフプランニングをベースとして様々な分野の解決手段を提供できる、独立系になることを決めたのです。ただ、一人で活動していては考え方が偏ってしまうと感じ、同じように独立系FPとして活動する仲間が集まるEver Sideという会社に所属し、活動しております。お金のかかりつけ医のようにEver（一生）Side（そばに）お客様に寄り添える存在になれるよう、日々活動しております。
今回のテーマの定期預金においても、特定の分野の部分最適も確かに大事ですが、最も大事なのは家計全体のバランス、全体最適がとれているかどうかです。お金を貯める、目的や目標金額、期限などから最も適した金融商品を選んでいくようにしましょう。
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