得意分野
住宅ローン相談、家計相談、保険相談、ライフプランニング、教育資金相談、老後資金相談
資格
1級FP技能士、CFP®
営業範囲
大阪、兵庫、奈良、京都、和歌山、三重 ※交通費が出れば基本的に全国対応です。
対応業務
相談、執筆、講師、講演
紹介
会計事務所において約15年(外注含む)の実務経験。税務会計及び相続事業承継などの資産税案件を多数経験。保険会社ではシニアライフカウンセラーとして営業職も経験しています。現在は、FP事務所を開業しており、ライフ・リタイアメントプランニング相談、相続事業承継コンサルティング、執筆業及び講師業を営んでいます。
行政機関での講演や相談業務も多数受託しており、地方自治体での生活改善相談業務等はその立ち上げから携わっています。
・日本FP協会大阪支部幹事
・2018年日本FP協会『くらしとお金の相談室』相談員
・大阪市立住まい情報センター専門家相談員
・パーソナルファイナンス教育インストラクター
・就学支援アドバイザー
・スカラーシップアドバイザー
・高等学校、専門学校及び大学での非常勤講師等
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